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LA GUÍA DE PRODUCTOS RAILBASE
Políticas de aprobación
Convierte tu matriz de aprobación en condiciones explícitas, puestos de responsabilidad y rutas controladas.
Actualizado
Una política de aprobación describe qué controles y decisiones debe aprobar una solicitud antes de que pueda continuar el trabajo.
Partir de la regla de la empresa.
Nombrar el tipo de decisión, empresa jurídica, cargos responsables, límites, pruebas y manejo de excepciones. Una hoja de cálculo puede ser la fuente de debate; el proceso publicado debe expresar la regla apoyada con precisión.
Ejemplo de matriz de compra
| Cantidad | Ruta ilustrativa |
|---|---|
| Bajo $10,000 | Gerente |
| $10,000 a $50,000 | Gerente → Finanzas |
| $50,000 a $250,000 | Gerente → Finanzas → CFO |
| Por encima de $250,000 | Gerente → Finanzas → CFO → CEO |
La tabla ilustra una política específica de la organización. No define los límites predeterminados de Railbase ni implica que cada revisor tenga autoridad de aprobación final.
No solo el importe
La empresa, el departamento, la categoría de compra, el riesgo, la delegación y separación de funciones pueden afectar la ruta. Documente qué condiciones son obligatorias y quién posee una excepción.
Del borrador al comportamiento activo
Utilice Workflow Studio para configurar el proceso admitido. Seleccione puestos y participantes de fuentes confiables de la empresa, resuelva las dependencias faltantes y siga la ruta de publicación requerida.
Un borrador no cambia silenciosamente el trabajo en curso. Preservar la revisión efectiva del proceso y la política utilizada para cada decisión.
Pon a prueba el límite
Utilice solicitudes de representantes por debajo y por encima de cada límite. Incluya un documento faltante, un aprobador ausente, una delegación vencida, deberes en conflicto y una solicitud devuelta. Verificar el rol asignado, la acción permitida, el resultado visible y la decisión registrada.