سياسات الموافقة

تصف سياسة الموافقة عمليات التحقق والقرارات التي يجب أن يمر بها الطلب قبل مواصلة العمل.

ابدأ من قاعدة الشركة

قم بتسمية نوع القرار والشركة القانونية والمناصب المسؤولة والحدود والأدلة ومعالجة الاستثناءات. يمكن أن يكون جدول البيانات مصدرًا للمناقشة؛ يجب أن تعبر العملية المنشورة عن القاعدة المدعومة بدقة.

مثال لمصفوفة الشراء

المبلغ	طريق توضيحية
تحت $10,000	مدير
$10,000 إلى $50,000	مدير → المالية
$50,000 إلى $250,000	مدير → المالية → CFO
فوق $250,000	المدير → المالية → CFO → CEO

يوضح الجدول سياسة خاصة بالمؤسسة. ولا يحدد الحدود الافتراضية لـ Railbase أو يشير ضمنًا إلى أن كل مراجع لديه سلطة الموافقة النهائية.

أكثر من مبلغ

قد تؤثر الشركة والقسم وفئة الشراء والمخاطر والتفويض وفصل الواجبات على المسار. توثيق الشروط الإلزامية ومن يملك الاستثناء.

من المسودة إلى العملية الفعّالة

استخدم Workflow Studio لتكوين العملية المدعومة. حدد المناصب والمشاركين من مصادر الشركة الموثوقة، وحل التبعيات المفقودة واتبع مسار النشر المطلوب.

المسودة لا تغير العمل الجاري بصمت. الحفاظ على المراجعة الفعالة للعملية والسياسة المستخدمة لكل قرار.

اختبر الحدود

استخدم الطلبات التمثيلية أسفل كل حد وفوقه. قم بتضمين مستند مفقود، وموافق غائب، وتفويض منتهي الصلاحية، وواجبات متضاربة، وطلب تم إرجاعه. التحقق من الدور المعين والإجراء المسموح به والنتيجة المرئية والقرار المسجل.

التفويض والتفويض · دليل العملية الأولى