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LA GUIDA AL PRODOTTO RAILBASE
Politiche di approvazione
Trasforma la tua matrice di approvazione in condizioni esplicite, posizioni di responsabilità e percorsi controllati.
Aggiornato
Una politica di approvazione descrive quali controlli e decisioni deve superare una richiesta prima che il lavoro possa continuare.
Partire dalla regola aziendale
Indicare il tipo di decisione, la società legale, le posizioni di responsabilità, i limiti, la gestione delle prove e delle eccezioni. Un foglio di calcolo può essere la fonte di discussione; il processo pubblicato deve esprimere con precisione la regola supportata.
Esempio di matrice di acquisto
| Importo | Itinerario illustrativo |
|---|---|
| Sotto $10,000 | Responsabile |
| da $10,000 a $50,000 | Direttore → Finanza |
| da $50,000 a $250,000 | Direttore → Finanze → CFO |
| Sopra $250,000 | Direttore → Finanze → CFO → CEO |
La tabella illustra una politica specifica dell'organizzazione. Non definisce i limiti predefiniti di Railbase né implica che ogni revisore abbia l'autorità di approvazione finale.
Più di una cifra
Azienda, reparto, categoria di acquisto, rischio, delega e separazione dei compiti possono influenzare il percorso. Documentare quali condizioni sono obbligatorie e chi possiede un'eccezione.
Dalla bozza al comportamento attivo
Utilizzare Workflow Studio per configurare il processo supportato. Seleziona posizioni e partecipanti da fonti aziendali attendibili, risolvi le dipendenze mancanti e segui il percorso di pubblicazione richiesto.
Una bozza non modifica silenziosamente il lavoro in corso. Preservare l'effettiva revisione del processo e la politica utilizzata per ciascuna decisione.
Testare il confine
Utilizzare richieste rappresentative al di sotto e al di sopra di ciascun limite. Includere un documento mancante, un approvatore assente, una delega scaduta, compiti in conflitto e una richiesta restituita. Verificare il ruolo assegnato, l'azione consentita, il risultato visibile e la decisione registrata.