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O GUIA DO PRODUTO RAILBASE
Políticas de aprovação
Transforme sua matriz de aprovação em condições explícitas, cargos de responsabilidade e rotas controladas.
Atualizado
Uma política de aprovação descreve quais verificações e decisões uma solicitação deve passar antes que o trabalho possa continuar.
Comece pela regra da empresa
Nomeie o tipo de decisão, empresa jurídica, cargos de responsabilidade, limites, evidências e tratamento de exceções. Uma planilha pode ser fonte de discussão; o processo publicado deve expressar com precisão a regra apoiada.
Exemplo de matriz de compra
| Quantidade | Rota ilustrativa |
|---|---|
| Em $10,000 | Gerente |
| $10,000 a $50,000 | Gerente → Finanças |
| $50,000 a $250,000 | Gerente → Finanças → CFO |
| Acima de $250,000 | Gerente → Finanças → CFO → CEO |
A tabela ilustra uma política específica da organização. Ele não define os limites padrão de Railbase nem implica que cada revisor tenha autoridade de aprovação final.
Mais que uma quantia
Empresa, departamento, categoria de compra, risco, delegação e separação de funções podem afetar o percurso. Documente quais condições são obrigatórias e quem possui uma exceção.
Do rascunho ao comportamento ativo
Use Workflow Studio para configurar o processo suportado. Selecione cargos e participantes de fontes confiáveis da empresa, resolva dependências ausentes e siga o caminho de publicação necessário.
Um rascunho não altera silenciosamente o trabalho em execução. Preservar a efetiva revisão do processo e a política utilizada para cada decisão.
Teste o limite
Use solicitações representativas abaixo e acima de cada limite. Inclua um documento faltante, um aprovador ausente, delegação expirada, deveres conflitantes e uma solicitação devolvida. Verifique a função atribuída, a ação permitida, o resultado visível e a decisão registrada.