Politiques d'approbation

Une politique d'approbation décrit les contrôles et les décisions auxquels une demande doit passer avant que les travaux puissent continuer.

Partir de la règle de l’entreprise

Nommez le type de décision, la société juridique, les postes responsables, les limites, les preuves et la gestion des exceptions. Une feuille de calcul peut être une source de discussion ; le processus publié doit exprimer avec précision la règle prise en charge.

Exemple de matrice d'achat

Montant	Itinéraire illustratif
Sous $10,000	Responsable
$10,000 à $50,000	Gestionnaire → Finances
$50,000 à $250,000	Gestionnaire → Finances → CFO
Au-dessus de $250,000	Gestionnaire → Finances → CFO → CEO

Le tableau illustre une stratégie spécifique à l’organisation. Il ne définit pas les limites par défaut de Railbase et n'implique pas que chaque évaluateur dispose du pouvoir d'approbation final.

Plus qu'un montant

L'entreprise, le service, la catégorie d'achat, le risque, la délégation et la séparation des tâches peuvent affecter le parcours. Documentez quelles conditions sont obligatoires et à qui appartient une exception.

Du brouillon au comportement actif

Utilisez Workflow Studio pour configurer le processus pris en charge. Sélectionnez les postes et les participants à partir de sources fiables de l'entreprise, résolvez les dépendances manquantes et suivez le chemin de publication requis.

Un brouillon ne modifie pas silencieusement le travail en cours. Préserver la révision efficace du processus et la politique utilisée pour chaque décision.

Testez la limite

Utilisez des demandes représentatives en dessous et au-dessus de chaque limite. Incluez un document manquant, un approbateur absent, une délégation expirée, des tâches conflictuelles et une demande retournée. Vérifiez le rôle attribué, l’action autorisée, le résultat visible et la décision enregistrée.

Autorité et délégation · Guide du premier processus